Resort finansów przypomina kiedy emeryt lub rencista nie musi składać zeznania, a w jakim przypadku ma taki obowiązek.
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, to do końca lutego otrzymasz od organu rentowego (np. ZUS lub KRUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach PIT-11A za 2024 r.
Co zrobić w przypadku otrzymania rocznego obliczenia podatku PIT-40A?
Jeśli za 2024 r.:
otrzymasz tylko jeden PIT i będzie nim PIT-40A oraz
nie korzystasz z ulg podatkowych i
nie uzyskałeś innych dochodów, które mają wpływ na kwotę podatku jaką obliczył organ rentowy w PIT-40A,
to nie musisz składać zeznania podatkowego.
Jeśli otrzymasz nie tylko PIT-40A lub chcesz np. rozliczyć się z małżonkiem lub skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej, to musisz złożyć zeznanie podatkowe.
Co zrobić w przypadku otrzymania informacji PIT-11A?
Jeśli od organu rentowego otrzymasz informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, musisz złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tej informacji otrzymasz inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również uwzględniasz w swoim zeznaniu. Jeśli dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią Twoje jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.
Tak seniorzy mogą złożyć zeznanie podatkowe - oto zasady
Najprostszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego PIT-37 jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W usłudze Twój e-PIT znajdziesz automatycznie wygenerowane zeznanie uzupełnione danymi z informacji od płatników, w tym informacjami z PIT-11A.
Zeznanie podatkowe możesz także złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Możesz również złożyć PIT tradycyjnie – wypełnić formularz w formie papierowej i zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego.
- Jeśli do 30 kwietnia nie złożysz zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzucisz go, albo nie złożysz zeznania w inny sposób (np. papierowo), zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie z upływem 30 kwietnia - przypomina resort finansów.
Tak seniorzy rozliczą nadpłatę lub niedopłatę podatku
Jeśli swoje zeznanie złożyłeś elektronicznie i wynika z niego nadpłata podatku, to jej zwrot otrzymasz w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań złożonych papierowo termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Jeśli z zeznania wynika niedopłata, musisz ją zapłacić w terminie do 30 kwietnia. Jeśli niedopłata wynika z PIT-40A organ rentowy pobierze ją z emerytury lub renty wypłacanej za marzec lub kwiecień br.
Emeryci i renciści muszą pamiętać, że jeśli oprócz emerytury/renty w 2024 r. uzyskali inne dochody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, chcą skorzystać z ulg, odliczeń, lub opodatkować swoje dochody z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci albo wdowa/wdowiec, to powinni do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub PIT-36 (w zależności od źródeł dochodu).
To ważne informacje dla wszystkich emerytów lub rencistów, jeśli zamierzają w najbliższym czasie przedstawić rozliczenie podatkowe.
Czeka ich jeszcze kolejna ważna kwestia - waloryzacja emerytur i rent. Ta ma miejsce od 1 marca. Jakie będą nowe stawki świadczeń? Mamy prognozowane wyliczenia - sprawdzisz je w naszej galerii.
mm / PAP
