Niedawno owdowiały król Władysław (Sebastian Skoczeń) rozważa powrót na Litwę, możni krakowscy, aranżują więc szybko jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską (Milena Staszuk).
Małżeństwo zaczyna się burzliwie, ale temperamentna Cylejka powoli zdobywa serce króla. A wokół rozgrywa się wielka polityka.
Zakon zagraża Litwie, Wielki Książę Witold (Michał Chorosiński) walczy z Moskwą, a brat króla Świdrygiełło dopuszcza się zdrady. Wielkim Mistrzem Zakonu zostaje żądny krwi Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard). Wojna jest nieunikniona.
Jagiełło szykuje się do ostatecznej rozprawy, zanim to jednak nastąpi musi przekonać do swoich racji papieża i polską szlachtę. Potrzebny mu dziedzic, który umocni jego pozycję na tronie, a tymczasem Anna rodzi córkę. Ale życie osobiste Jagiełły wkrótce ulega poważnym komplikacjom.
