Aby móc starać się o zwrot pieniędzy zgromadzonych w tzw. II FILARZE muszą być spełnione następujące warunki

• zmarły ubezpieczony nie mógł mieć przyznanej emerytury- pieniądze musiały być odłożone w OFE

• musiał więc urodzić się po 1968 roku lub wcześniej, jeśli zdecydował się przystąpić do II FILARU

• osoba zmarła musiała mieć ukończone 30 lat

Co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze po zmarłym?

• jeśli zmarły podpisał umowę z OFE

• uposażeni powinni skontaktować się z Otwartym Funduszem Emerytalnym

• jeśli zmarły nie podpisywał umowy z OFE - uposażeni powinni skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

• jeśli osoba zmarła miała ustalone prawo do docelowej emerytury

• uposażeni powinni skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Co dziedziczy współmałżonek?

W sytuacji, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim i istniała wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych w OFE i na subkoncie zostanie przekazana małżonkowi na jego rachunek w OFE i na subkoncie (transfer środków).